בינה מלאכותית בתיווך וביטוח: הוצאת התיקים שלכם מהגיליונות האלקטרוניים

המציאות שלכם

מה שגוזל מכם זמן.

• מעקב ידני אחר לקוחות — כל חוזה, כל מועד תשלום, כל נספח נמצא בקובץ נפרד. המתווך מכיר את לקוחותיו בעל פה — אך שום דבר אינו מובנה, אין התראות, וחידוש חוזה עלול להחמיץ בשל היעדר תזכורת.
• חשבונאות מפוזרת — בין Pennylane מצד אחד, Modulr מצד שני, וייצוא נתונים שאינם תואמים זה לזה, התמונה הפיננסית של המשרד נבנית מחדש ידנית מדי חודש. התאמת הנתונים הופכת למטלה חוזרת ונשנית במקום להיות תהליך אוטומטי.
• תאימות ACPR — החובות הרגולטוריות של תיווך דורשות תיעוד מסודר, מעקב וניתנות להוכחה. כאשר הכל מפוזר, הכנת ביקורת או פשוט שמירה על תקינות דורשת זמן בלתי סביר.
• דיווח — כמה חוזים פתוחים יש, מהו הנתון המספרי לכל חברה, מהי הרווחיות לפי סוג לקוח? ללא איחוד נתונים, שאלות פשוטות אלו דורשות שעות של עבודה בגיליון אלקטרוני — והתשובות מגיעות מאוחר מדי כדי לקבל החלטות.
• תזכורות — לקוחות פוטנציאליים שלא חזרו אליהם, לקוחות שלא פנו אליהם במועד התשלום, מסמכים חסרים שמעולם לא התבקשו: כל תזכורת שנשכחה היא מחזור מכירות שמתאדה או סיכון לאי-תאימות שמתגבר.